家族を深く愛しているが、おっちょこちょいで臆病な父親、セクシーな外見だが発情期に近いほど奔放(?)な長女、いつも父親と喧嘩ばかりしている単純で無知な息子、可愛い子供の姿をしているが本心が分からない末っ子。人間になりたい4匹(?)の九尾狐（クミホ）家族は、千年になる日に人間の新鮮な肝を食べれば、本当の人間として生まれ変わることができるという大きな期待を抱き、その千年の日を1ヶ月後に控えて都市に現れる。そして、自分たちの得意技である様々な変身術を前面に出してサーカス場を開業し、それぞれの持ち場で人間を惑わすことに熱中する。しかし、千年の時間が流れる間、人間世界はあまりにも多く変わり、人間たちはもうそれほど容易な存在ではない。それでも千年の夢を諦められない九尾狐（クミホ）家族だが、彼らのサーカス場には近所の子供たちだけが来て、血みどろの彼らのサーカスを見て泣いて逃げるだけだ。そんなある日、女性たちに近づいて隠し撮りをして売る詐欺師キドンが偶然サーカス場に来て、長女に近づく。しかし、この奇妙な(?)家族は両手を挙げてこの怪しい人間キドンを歓迎し、長女との同衾を強引に勧める。同衾の途中、この家族の正体を知ってしまったキドンは、九尾狐（クミホ）の変身過程を隠し撮りして一儲けしようという魂胆で、特有のずる賢さを使って彼らと共に過ごすことになり、ついにサーカス団員募集広告を出せば人間たちが自ら訪ねてくるだろうという妙案を思いつき、大規模なサーカス団員募集に乗り出すのだが…