戦争孤児だったヨンジンは、ユン・ジョンホ社長の庇護を受けて歌手として成功した。在日韓国人の慰問公演で日本へ行ったヨンジンは、そこで昔、釜山の孤児院時代に出会ったことのあるイ・サングンに訪問される。イ・サングンの娘チョンアとヨンジンは孤児院で一緒だった間柄。チョンアが両親について去り、二人は別れたが、長い間お互いを忘れられずにいた。イ・サングンはチョンアがまだヨンジンを慕っており、現在は病気で療養所に入っていると伝える。ヨンジンはチョンアに会いに療養所へ行くが、チョンアを片思いする主治医の川内（カワウチ）の妨害で会えない。遅れてヨンジンが訪ねてきた事実を知ったチョンアは、ヨンジンに連絡し、二人は再会する。お互いの愛がまだ変わらないことを確認した二人は幸せな時間を過ごすが、ヨンジンがチョンアとのデートのためにスケジュールをキャンセルすると、作曲家のイ・チャンホはチョンアに会い、ヨンジンを諦めるように迫る。日本公演を終えてソウルに戻ったヨンジンは、チョンアに手紙を書きながら、恋しさを慰める。