国家情報院のエース捜査官、チュ・テジュ。特別なVIPの警護任務中に、突然の事故でVIPが姿を消し、転んだ拍子に全ての動物たちの言葉が聞こえ始める。突然奇妙な行動をするテジュを疑うミン局長とマンスを後にし、テジュは軍用犬のアリの助けを借りてVIPを探しに出るが…。