朝鮮史上最も偉大な王、世宗（セジョン）と、奴婢（ノビ）として生まれながらも従三品大護軍（チプサムプム・テホグン）となった天才科学者、張英実（チャン・ヨンシル）。20年間、共に夢を追い、偉大な業績を成し遂げた二人。世宗24年（1442年）、明の使臣が皇帝の勅書を持って朝鮮を訪問する。明の使臣は、朝鮮が天文研究を通じて独自の時間を刻むことを懸念し、天文儀器を廃棄し、これを発明した張英実を連行しようとする。そんな中、王が乗る輿、安與（アンヨ）が破損する事件が発生し、世宗は張英実を問責し、一夜にして宮廷の外へ追放する。その後、張英実は姿を消してしまうのだが…。