2012年の元旦、イム・グォンテク監督はキム・フンの小説を脚色した102作目の映画『化粧』の撮影を開始する。この映画はその撮影現場に最初から最後まで立ち会い、巨匠の演出の秘密を見守る。『緑茶の重力』と対をなし、映画撮影が始まるまでの待機を描いている。