夜にのみ活動する、生者でも死者でもない夜鬼（ヤクィ）が蔓延る世界。危機に瀕した朝鮮に戻ってきた王子イ・チョンは、至る所に蔓延る夜鬼の群れに立ち向かう最高の武官パク・ジョンサグァンの一行に出会い、夜鬼の群れを掃討する彼らと意図せず行動を共にすることになる。一方、朝鮮を飲み込もうとする絶対悪キム・ジャジュンは、この世を覆すための最後の計画を実行に移すが…。