かつては人気俳優だった中年男性。彼は変化した世の中に適応できず、あるいは認められず、苦しみながら生きている韓国の中年男性だ。そんな彼を理解できない息子。息子は父親に変化した世の中に適応しろと忠告するが、父親は自分を理解できない息子が恨めしいばかりだ。そんな彼に最後のオーディションの機会が訪れ、中年俳優1は一度もやったことのないことに挑戦しようと決心する。そしてオーディション会場。そこで過去の栄光時代を共に過ごした、みすぼらしい中年俳優2に出会うが…。