中宗22年、巨大な怪物が現れ民を襲い始める。怪物の襲撃に遭った民は、その場で無残に殺されるか、生き残っても疫病にかかり、恐ろしい苦痛の末に死んでいく。漢陽は瞬く間に恐怖に包まれる。全てが自分を追い詰める領議政と官僚たちの策略だと考えた中宗は、かつての 内禁衛長ユン・ギョムを宮殿に呼び寄せ、捜索隊を組織する。ユン・ギョムと長年の歳月を共にしたソン・ハンと一人娘ミョン、そして王が派遣したホ・ソン伝官が彼と共に捜索に加わる。怪物を追っていたユン・ギョムと捜索隊は、やがて信じがたい巨大な秘密に直面することになるが…。