千年もの間、48人の死者を転生させてきた地獄の三使者。あと一人転生させれば、彼らも新しい人生を得ることができる。しかし、カンニムは怨霊だったスホンを自分たちの最後の貴人として定める。地獄の法では怨霊は消滅させなければならないが、ヨムラ大王は新たな条件を提示し、カンニムの提案を受け入れる。ヨムラの条件は、城主神が立ちはだかり、地獄の使者たちが行くたびに失敗するホ・チュンサム老人を、スホンの裁判が終わる前に地獄へ連れてくること。ホ・チュンサムを迎えにこの世へ降りて行ったヘウォンメクとトクチュンだが、城主神の強大な力の前に為す術もなくやられてしまうのだが…