ギルドンは悪党との戦いで武官試験に落ち、帰る途中でヤムジョニに出会う。ボクドルとクッスンイはギルドンの服を盗んで偽のホン・ギルドンを装うが、ギルドンに懲らしめられ、その縁で一行に加わる。ユン氏は妖怪ファンボのせいで助けを求める。ギルドンはファンボとの戦いで不利になると、現代世界に飛び、カン博士一家の助けを借りてファンボを倒す。ファンボも妖怪の頭領トゥンガに助けを求め、ギルドンとトゥンガは戦いを始める。トゥンガに苦戦するギルドン、ヤムジョニとクッスンイだけが人質に取られる。現代と過去の世界を行き来しながら様々な事件を解決し武芸を磨いたギルドンは、ついにトゥンガ一味を倒し、ヤムジョニとクッスンイを救い出す。