続編。ペクン導師に武芸を習った後、武科試験に応じるため漢陽へ旅立ったギルトンは、道中でコンチョ導師とコプタン、トルイ兄妹に次々と出会う。ギルトンは側近の陰謀で流刑されたコプタンの父の汚名をそそぐため、コンチョ導師と共に、倭寇の武士たちまで引き入れて陣を敷いている問題のピョン副使とファン・デウンに対抗する。コプタンとトルイも協力し、決定的な瞬間にギルトンの活躍でピョン副使一行は一網打尽にされる。これまでの苦難で目まで見えなくなったコプタンの目も開かれ、ギルトン一行は歓声を上げる。その時、迫ってきた科挙試験のため、ギルトンは急いで試験場へ向かう。