1448年、世宗30年。朝鮮の新型火器開発を恐れた明（ミン）皇室は、極秘裏に火砲研究所を襲撃する。研究所の責任者「ヘサン」は、神機箭（シンギジョン）開発の全てが記された「総統登録」と共に、一人娘「ホンリ」を逃がし、完成間近の「神機箭」と共に自爆する。計画が失敗に終わったと判断した明は、大規模な使節団に偽装した武装勢力を派遣し、行方不明の「総統登録」と「ホンリ」の行方を捜し始めるが…。