三流コメディアンのジニョン（オ・ジニョン：ユン・ダフン）は、成り行きで田舎に預けていた娘のガヨン（キム・ジソン）と一緒に暮らすことになる。出会った瞬間から、二人は互いを「売れない芸人」「田舎者」と嘲笑い、からかいながらも、打ち解ける気配を見せない。テレビスターのコメディアンになるのが夢であるジニョンは、夜の舞台では最もつまらないコメディアンだが、努力しようとする気持ちだけは人一倍だ。ガヨンの目には、父親の姿は哀れで、滑稽でしかない。しかし、「支配人事件」をきっかけに、二人は以前とは違い親密になり、互いを家族として少しずつ意識し始める。