1940年、新京に現れた薬売りキム・イルドは、武術の達人チョンアム先生の弟子として息子を探し求めて旅をしている。そこで、放浪の少女ヒャンイに出会い、共に旅をするようになる。チョンアムの宿敵であるキン・サブジョに出会うが、息子は彼の腹心となっていた。彼に挑戦状を叩きつけ戦ううち、彼は逃亡し、キム・イルドは息子と対峙することになる。わざと息子に打たれ、自分の身分を明かして死ぬ。父の代わりにキン・サブジョを倒した息子は、車に父の遺体を乗せて故郷へ帰っていく。