北満州の小さな町で、ミンギュのテコンドー道場とスズキの空手道場が対立していた。武術大会での敗北により門下生をミンギュの道場に奪われたスズキ一味は、敵意を募らせ、覆面の男３人を雇ってミンギュの妻スクヒを誘拐する。スクヒはスズキから、道場を閉鎖して故郷へ帰れという内容の手紙をミンギュに書くよう強要され、拷問を受ける。一方、ミンギュは黒剣と共に、妻を誘拐した後、高額な報酬を受け取ってこの地を去ろうとしていたファンピョと対決する。ファンピョから妻を誘拐したのはスズキだと聞いたミンギュは、ジンピョンと共にスズキの道場を潰し、スクヒを救出する。