1636年、インジョ14年、丙子の乱。清の大軍が攻めてくると、王と朝廷は敵を避けて南漢山城に隠れる。寒さと飢え、絶対的な軍事的劣勢の中、清軍に完全に包囲された状況で、家臣たちの意見も鋭く対立する。一瞬の屈辱に耐え、国と民を守らなければならないというイジョ判書チェ・ミョンギルと、清の屈辱的な攻撃に最後まで戦って大義を守らなければならないというイェジョ判書キム・サンホン。その間でインジョの苦悩は深まり、清の無理な要求と圧力はさらに激しくなるが…