朝鮮末期、武術の達人として名高い武人が襲撃され、妻と従者は殺され、兄妹のうち妹は誘拐され、息子は顔に傷を負って逃亡する。武人を襲ったのは、武人の友人である親日派のパク・ドソク、柔道五段のグルネンコ、ロシア系韓国人のジャクソン、中国十八器の達人であるチン・ダルマだった。その後、グルネンコは兄貴分として敬われ、パク・ドソクは男爵に、チン・ダルマとジャクソンは日本の地方で影響力を持つボスとなる。一方、成長した武人の息子は、卓越した武術で請負業を営むが、殺し以外の仕事は何でも引き受ける。特に朝鮮人を苦しめる日本人を懲らしめることには率先して立ち向かう。このことでグルネンコの機嫌を損ね、部下を送り込むが、卓越した武術で撃退される。その時、満州で生まれ、日本によって両親を虐殺された十八器の達人（キム・ヨンイン）が息子を助けることになる。グルネンコは武人の妹に空手と拳法を教え込み、徹底的に自分の娘として生きさせるが、妹は兄だと知らずに兄を攻撃し、真実を知って復讐しようとするが、巨大な一味の力には敵わないと悟り、知らないふりをする。グルネンコは不安になり、一味を集めるだけでなく、緊急で空手の達人テオドラ（ファン・ジョンリ）を呼び寄せる。しかし、テオドラは武人の息子との死闘の末に殺され、次々と一味は消えていき、最後にグルネンコとの決戦で兄妹は再会する。