巨岩はパク・サンボンの武術を習おうとするが、許可を得られなかった。彼はサンボンの娘と恋人同士だったが、追い出されてしまう。日本人と出会い武術を学んだ彼は、彼らの前に立ち、恐ろしい腕前で日本侵略を容易にする。サンボンは巨岩のこのような知らせを聞いて苦悩する。実は巨岩は自分の友人の息子であり、友人の遺言通り平凡な農夫として育てたかったため、武術を伝授しなかったのだ。サンボンの娘オクニョと弟子イルジェは巨岩を探す。ついにオクニョは彼と会い、すべてを明らかにする。さまよった末、韓民族であることを受け入れることにした巨岩。自分が忠誠を誓っていた日本人の誘い出し、殺害し、自分の両手も自ら使えなくする。この時現れたイルジェとオクニョ。イルジェは巨岩を連れて行こうとするが、巨岩は拒否し、結局意図せず争いの末、両手が使えない巨岩は死んでしまう。すすり泣くオクニョと背を向けるイルジェ。