中国現代美術の巨匠、フェン・ジェンジエ（俸正杰）。インスピレーションが湧かず、もはや絵を描けなくなったフェン・ジェンジエは眠れない日々を送る。毎晩、眠れずに夜を明かす彼の前に、一人の女性が通り過ぎる。彼女はかすかで、見えるようでいて見えず、掴めそうでいて掴めない。彼が行くバー、通り、コーヒーショップ、あらゆる場所に彼女がいる。自分の頭の中にいる女性なのか、自分がその女性の頭の中にいるのか区別がつかない。フェン・ジェンジエは次第に自身の内面へと深く沈み込み、夢と現実の境界が曖昧になっていく。再びあちこちをさまよううち、自分の周りを回っていた女性と向き合うことになる。