彼の嘘があなたの心を揺さぶります。モスクワでギャンブルの借金を背負い、故郷であるウズベキスタンの小さな村に戻ってきたムハンマド。しかし、故郷の人々は彼が手に持つバイオリンを見て、都会で成功した演奏家だと勘違いする。しかし、見栄を張って金を借り歩く彼の友人たちは彼を歓迎せず、家族の生活も依然として苦しいようだ。ぶらぶらとぶらぶらと、依然として不安定な時間を過ごす彼のもとに、ある日新しい伝令が訪れる。彼の窓辺に毎日卵が一つ置かれているのだ。やがて救急車の運転手の娘が自分を慕っていることを知り、ムハンマドは感謝の気持ちで少女に髪飾りをプレゼントする。一方、彼の正体を疑っていた母親は、ついに息子のバイオリンケースを開けてしまい、失望するばかりだった。ある日、彼を疑う村人や家に来た警察官を避けて、ムハンマドは祖父の作業場に逃げ込むことになる。そこで平然を装って威勢を張り、家を売って大都市に引っ越そうと祖父を強く説得すると、祖父は彼の欲望と嘘を叱る代わりに、自分が長年胸に秘めていた秘密を彼に打ち明ける。祖父の寓話のような話を聞いたムハンマドは、悟りと家族の意味を知り、いつまた来るかわからない故郷を後に旅立つ。