次作の小説を求めて旅に出たジファンは、旧友であり小説家のハンソンに出会う。ハンソンを追って奇妙な谷に入ったジファンは、ハンソンを捕まえられず、黒い表紙のノートを見つける。ジファンはその小説を参考に模倣し、その後、ハンソンとジファンとの間に複雑な繋がりが明らかになる。