あらゆる罵詈雑言と虚勢で相手の精神を混乱させる口喧嘩アクションの達人、ユ・ギョンロ。最善を尽くして喧嘩を止めようとするが、無意識のうちに先制パンチを繰り出すワンパンチのキ・ソンヒョン。天下無敵のアームロック技術と華麗な蹴りで相手を制圧し、あらゆる状況を一瞬で終わらせるカリスマのパク・ジョンクォン。彼らは早くも校内を平定した後、学区を越えて堤防まで次々と制圧し、ついにノータッチ派を結成するに至る。立派なヤクザになるという抱負を胸に、ジョンクォンが忽然と姿を消してから早5年。彼らのアジトである堤防は再び堤防派の手に渡り、ソンヒョンとギョンロは華やかだった過去を後にし、日々を生きている。カラオケ初の男性ヘルパーとして歓楽街で生計を立てていたギョンロは、偶然人生の師に出会い教育界に身を投じ、歌の教室の講師としておばさんたちの間で最高の人気を謳歌しており、万事に無関心だったソンヒョンは勉強が一番簡単だという真理を悟り、立派な医者に生まれ変わって患者たちの尻と格闘している。隙あらば調子の良かった頃を思い出す二人にとって、現実はあっけなく退屈なだけなのだが…。