チョが経営するバーズ・サロンは、神秘的な雰囲気で知られている。チョの常連客の一人であるギヒョクは、バーズのホステス、ヘジュに恋をする。チョは、借金のために自分を脅かすギャングをヘジュを使って殺害する。ギヒョクはヘジュが生物学的に男性であることを知ると、裏切られたと感じ幻滅する。彼は彼女のもとを去る。ヘジュは、殺人の見返りに性別適合手術を受けることができ、ギヒョクを探しに行く。彼女はユジョンと名乗り、新たな人物としてギヒョクのもとに戻る。彼女はまた、過去に自分を虐待したチンピラたちへの復讐も始める。