高麗から中原へやってきたナム・ペチョンは、偶然マ・チョンサンが使う手裏剣を盗んで逃走中に追われるク・グファという男を助ける。ク・グファはナム・ペチョンの部下となるが、手裏剣を見たナム・ペチョンは妻の仇がマ・チョンサンであることを知る。ナム・ペチョンはゴクガンと戦い毒功を受けて倒れるが、オクメに発見され命を救われる。ナム・ペチョンはマ・チョンサンに挑戦するが、彼の計略にかかり石室に監禁されるが、ク・グファに救出されマゴクサンへ向かう。マ・チョンサンもマゴクサンへ向かう。ナム・ペチョンは涙ぐましい犠牲で五行関門を通過するが、マ・チョンサンは部下を犠牲にして通過し、火宮から退く。マ・チョンサンは火傷を負い、たどり着いたのはオクメの家だった。彼はオクメと子供を人質に取りナム・ペチョンに挑戦するが、決闘の末マ・チョンサンは倒れ、ナム・ペチョンはオクメと共に幸せを求めて故国へ向かう。