王が重病で倒れると、策略家のチェ・グァル大監は王の庶子であるダルジを王族のように仕立て上げ、王の死を待ち望んでいた。そんな中、チェ大監に両親を奪われたヨンムンが復讐の刃を持って現れる。ついに王が崩御し、チェ大監は計画通り庶子を王位に就かせる。その時、ヨンムンが正義の剣を振るい、チェ大監一味を打ち破り、朝廷を正す。