ブルース・リー主演のこの韓国アクション映画は、盗まれたマイクロフィルムと、疑わしい戦闘能力と社会スキルを持つ口のきけない物乞いをめぐる物語です。映画を通して名前が明かされないブルースのキャラクターは、幼少期のトラウマと母親の虐待的なボーイフレンドの結果、口がきけなくなっています。彼はまた、猫のようなペルソナをとり、鳴き声、うなり声、わめき声だけでコミュニケーションをとります。彼は、重要なマイクロフィルムを所有し、マフィアから逃亡中の秘密工作員のボーイフレンドを持つ女性に夢中になっています。