平安道最大の遊郭ムランルの誇りであり、義州の宝である朝鮮最高の魔術師、ファンヒ。しかし、幼い頃、清の魔術師グィモルから虐待を受けた記憶により、彼はいつも放蕩者のように荒れていた。そんな彼を理解するのは、グィモルの手から共に逃げ出した義理の妹ボウムだけだった。一方、チョンミョンは使節団の護衛武士アン・ドンフィと共に、清の11番目の皇子妃として嫁ぐ道中、義州に滞在することになり、偶然出会ったファンヒに運命のように惹かれていく。チョンミョンが王女だとは夢にも思わないファンヒもまた、初めて感じる感情に別人のように変わっていく。しかし、二人の愛が花開く前に、過去の悪縁に恨みを抱くグィモルが復讐のためにファンヒを訪ねてくる。さらに、チョンミョンが持っていた清への献上品を狙う者たちの陰謀が重なり、危険の影が彼らを追い詰めていく。