高校を卒業したばかりで漫画家を夢見る少女、アンジェラ。彼女は清純で透き通るような美しさを持つ18歳だ。卒業パーティーで偶然、日本のDJ「山本」に出会い、新しい世界への憧れに駆られて、アンジェラは何も考えずに彼が紹介した東京でホステスをしているモニカという女性の住所だけを頼りに、無謀にも日本へ渡り、高級クラブでホステスとして働き始める。しかし、感受性の鋭い少女アンジェラは、東京で享楽と性にまつわる脅威に包まれた日本の夜の文化に触れるうちに、次第に混乱に陥り、山本を恋しく思うようになる。だが、彼女の美しさに惹かれた男たちの誘惑の手はますます強まり、一緒に働く他のホステスたちは嫉妬と羨望で彼女をいじめ始める。そんなある日、アンジェラは警察署に貼られたポスターで、失踪した外国人少女の写真が、他のホステスたちと一緒に暮らす家で偶然見た写真の主人公と同じであることに気づく。恐怖と好奇心から、彼女はその失踪事件を掘り下げていき、その過程をスケッチに残していくアンジェラ。彼女が描き出す画用紙の中の絵は、いつしか彼女を未知の、もう一つの世界へと導いていくのだった…