1925年、朝鮮最高の猟師として名を馳せたチョン・マンドクは、すでに銃を手にせず、智異山の山小屋で遅くに授かった息子ソクと二人で暮らしていた。マンドクの幼い息子ソクは、かつて最高の猟師だった父が今は狩りに出ないことに不満を抱いていた。一方、村は智異山の山君（山神）として畏敬の対象であり、朝鮮最後の虎であるテホを探しに集まった日本軍によって騒がしくなり、猟師クギョンは「テホ」狩りに熱を上げていた。