歌手になる夢を抱いてソウルに来たスンヘ（ヘウンイ）。バンドマスターのイ先生と知り合ったスンヘは、作曲家のソヌガンに紹介状を書いてもらい、彼のもとへ向かう。しかし、ソヌガンは不治の病を患い、歌謡界から引退しようとしていた頃だった。スンヘはソヌガンに助けを求め、ソヌガンもスンヘの美しい声に魅力を感じ、トップ歌手へと育て上げる。同時に二人の間には愛が芽生えるが、過労で死期が迫っていたソヌガンは、スンヘのリサイタルが開かれている間に病室で息を引き取る。（イム・ジェウォン）