ナムサダンペ（大道芸一座）の綱渡り師トソプは、イ参判の誕生日パーティーで綱を渡っている最中に、参判の娘ヒャンアと目が合った瞬間、綱から落ちて負傷し、その家に残される。二人が恋仲になると、参判はトソプを殺して裏山に捨てる。しかし、死んだと思われていたトソプが生きていると知ったヒャンアは、トソプと共にナムサダンペを探しに行く。一方、参判は家門の名誉のため、ヒャンアの侍女ユウォルを殺してヒャンアが死んだように葬儀を執り行う。ナムサダンペとなったヒャンアは息子を産み、ソン老人から仮面劇を伝授される。父の死を知り墓を探しに来たヒャンアを、兄のビョンジュンが捕らえて閉じ込めるが、サダンペ（一座）の説得で解放される。