チョンファは、人里離れた山奥でチンシクとヨンジという兄妹を連れて暮らしている。チョンファは、早世した家柄に嫁いだが、ナムサダン（伝統的な旅芸人一座）のチュバリと関係を持ち、家から追い出された辛い過去を持っていた。ヨンジを犯そうとした隣人の若者をチンシクが殺してしまい、普段からチョンファを狙っていた牛馬商人のコッコェがこれを口実にチョンファを妻にしようとする。ある日、無知な娘ヨンジが兄チンシクの子を産むと、これを知った山番のアックがイムジンサに知らせ、近親相姦としてヨンジは髪を切られ、チンシクはむしろで巻かれて罰せられる。牛馬市場に行ったチョンファとコッコェが戻ってきてこれを目撃し、過去の話をイムジンサに聞かせる。チンシクとヨンジは異母兄妹であることが明かされ、解放される。アックはチョンファを強姦し、一緒に暮らそうと言うが、チョンファはアックを殺し、チュバリの仮面を抱いて部屋に火を放つ。チンシクとチョンファが助け出され、コッコェと一緒にいた子供を見て安心する。しかし、チョンファは微笑みながら静かに目を閉じる。