ハンセム大学演劇映画学科に入学したナム・ジョンはジェニに片思いするが、ジェニは歌のサークル「コオロギ」のリーダーであるソンウクが好きだった。ジェニはソンウクに近づこうとするが、ソンウクの冷たい反応にプライドを傷つけられ、友人ミンジとも疎遠になってしまう。ナム・ジョンの助けで大学歌謡祭予選を通過したジェニだったが、本選で脱落すると神経質になり、周囲の人々に鋭く接する。ナム・ジョンはジェニを通じて兄への思いを捨て、歌うことを決意する。心臓病の子供たちのための基金 마련公演に参加するナム・ジョン、ジェニはそれを見て涙ぐむ。そして男子学生たちの気を押さえつけていたジャンホは「ネズミ上陸作戦号」に乗ってどこかへ去っていく。