1940年、満州は堕落した武道家たちで溢れかえっていた。当時満州にあった清心館道場の跡取り娘、朗朗（ランラン）は、天下のじゃじゃ馬娘。朗朗の父、黄華烈（ファン・ファリエ）は、娘の行儀を直し、武林を再建するために、武道界の達人、張思玉（チャン・サオク）を招き、娘を託す。淑香（スクヒャン）と小丹珠（ソ・ダンジュ）は、黄華烈が自分たちの愛を邪魔するために張思玉を呼び寄せたと誤解し、ついには黄華烈を殺してしまう。厳しい修行の中、朗朗は張師父のギターを盗んで家に戻ると、父は死んでおり、父を殺した秋白（チュ・ベク）に駆け寄るが、彼には敵わなかった。再び山に入った朗朗は、張師父の武芸を習得し、仇である秋白を倒し、再び武林を再建する。