大院君の鎖国政策が終わり、政局は親清派、親日派、親露派に分かれて党争が繰り広げられる。この時、他国では朝鮮を独占しようと武術の達人を送り込む。この頃、チョンシム道場の館長キム・インボは時局を嘆き道場を閉鎖し、息子チドにヘドン道士について行き、テコンドー最高師範であるウンヨン先生に会い、テコンドーの真髄を習得するよう託す。ヘドン道士と共に旅立ったチドは、紆余曲折の末にウンヨン先生に会い、テコンドーの最高境地は朝鮮の舞にあることを学び、無敵のテコンドーの達人となる。その時、忽然と現れたヘドン道士は、チドに日本のスパイの頭領であり、日本空手道の最高段位者であるハシモトと対決させる。(イム・ジェウォン)