いたずらっ子のギルドンは科挙を受けに行くが、遅刻したために試験を受けられず家に帰される。これに腹を立てたギルドンは、召使いのトルンイをいじめる。一方、黒魔王は悪の帝国を築こうとハン大監の娘ソンイを誘拐する。突然両親と姉を失い一人残されたソルは、姉を助けるためにギルドンを訪ねていく。ソルから事情を聞いたギルドンは、日増しにひどくなる妖怪たちの悪行を打倒するため、かつての師であるペクウンドサを訪ねる。師から巻物一つだけをもらって帰ってきたギルドン。ギルドンの両親は彼を一人前にするために結婚させようとするが、巻物の秘密を解いたギルドンはソルを連れて家を出る。山を越えるたびに現れる妖怪たちを退治し、ついに天宮を手に入れたギルドンとソルは、ソンイを助けるために妖怪たちの巣窟を訪ねていく。