孤児院で育ったキャンディは、アニーの養女としての返事を切に待っていたが、7年後に届いたアニーの手紙は、孤児院出身であることを隠すために縁を切ろうという内容だった。キャンディはアニーを理解し、裕福な家庭に養女として入る。しかし、養兄アンソニーの突然の死で失意に陥る。悲しみを乗り越え、修道院が運営する特別学校に入学したキャンディは、そこでアニーと再会し喜ぶが、アニーはキャンディを避けようとする。