歌手志望のインチョルは、恋人のナムオクの献身的な助けを受けながら歌手になろうと必死に努力するが、なかなか道が開けない。不安と焦りから、クリーニング店の技術者である故郷の先輩、ソンジプの助けを借りて女装したインチョルは、突然人気歌手になる。しかし、偽りの生活の苦しさと、愛するナムオクを失った悲しみと苦悩の中で、インチョルは幸せを感じられずにいた。