大きな夢を抱いて上京してきた純朴な田舎青年ピョン・デムルは、ソウル駅に到着するなりチンピラのユク・デジュに出会い、マッサージ師の生活を始める。次第に夜の街へと足を踏み入れていくデムル。盲人を装って既婚女性を相手にするマッサージ師をしているが、本性が善良なため、今の生活に多くの悩みを抱えている。しかし、やむを得ずその生活は続き、夜の街をさまようデムルは、裏社会の女帝クイーンの目に留まる。デムルは彼女の背景に惹かれ共に暮らし始めるが、健康的で誠実な心を持つ彼は再び葛藤し始める。そんな中、デムルはウンジに出会い、彼女との真実の愛を夢見る。しかし、ウンジが人身売買犯に誘拐され踏みにじられると、遅れてこの事実を知ったデムルは一戦を交えることになる。