高麗の盲目の僧侶ヘゴク大師は、弟子であるヨンイルランと共に中国の少林寺から道を伝授される。しかしある日、少林寺に黒い影が現れ、七殺拳譜が失われる。この事件により、少林寺の長老であるヘミョンは、経蔵を守れなかった不徳を悔い、百日面壁して観房に入る。経蔵を守っていたヨンイルランは、深い夜に現れた五人の怪異と衝突した末に親しくなり、五形拳法を学び始める。ユクチョンとヨンイルランが決闘を繰り広げ、ユクチョンは倒れ、ヘミョンの陰謀と凶計を追い出すと、少林寺には平和が訪れる。