国際麻薬組織のボス、マダムQの実行部隊員であるカン・ミンとチョルホは、香港の麻薬組織との覚醒剤取引のため香港へ向かうが、罠に気づき銃を発砲する。ソウルでは、マダムQ一味の組織員ユ・ヒョンが女子大生ミンジを破滅させ、ミンジの恋人キム・ジュンは絶望に陥る。ソウルに戻ったカン・ミンは、唯一の友人キム・ジュンの絶望が自分の組織のせいだと知り苦悩する。一方、麻薬密輸に関わる国際犯罪組織間の争いが勃発し、戦争さながらの銃撃戦とカーチェイスが繰り広げられる中、警察が捜査に乗り出す。ユ・ヒョンは組織の情報を抜き取り、対立組織の一つである黒いサングラス派に売り渡し、これを受けて黒いサングラス派はマダムQを殺害する。辛うじて逃げ出したカン・ミンは、裏切り者のユ・ヒョンと警察に追われるが、キム・ジュンは友人カン・ミンのために命を捨てる。最終的にカン・ミンはユ・ヒョンを殺害し、国際警察部隊の銃弾に倒れる。