スパイ、イム・スミョンの国選弁護人を引き受けることになったカン・シンジュン弁護士は、彼の個人的な人生に興味を持つようになる。没落した地主の末っ子であるスミョンは、北朝鮮に越北した二人の兄のせいで警察に苦しめられた末、共産主義の真実を知るために越北する。一方、兄たちと共に越北したソン・ジョンジャがスパイとして韓国に潜入し自首する。この事件により、北朝鮮にいた母親と兄たちは自殺する。イム・スミョンは恨みを抱き、ソン・ジョンジャを暗殺するためにスパイになるが、ソン・ジョンジャの死を知って虚無感を覚える。かつての恋人チュ・ヨンスクと再会したスミョンは自首を勧められるが、イム・スミョンは結局逮捕され、弁護士の前でも正確な陳述を拒否する。スミョンはヨンスクに黄色い菊の花束を届けてほしいと頼むだけだった。