宋の時代、高宗の治世。有名な画家である相孝は、顔のない女性の絵を手に入れる。その女性の姿に魅了された相孝は、鬼王の手下に追われていた燕香から助けを求められると、一族の家宝の剣で手下を撃退する。互いに好意を抱く二人。燕香は必ず戻ると約束を残して去り、相孝は絵に燕香の顔を描き込む。一方、相孝に思いを寄せていた廉娥は、彼の助けで故郷へ向かう途中、山賊に襲われ乱暴された末、自害する。廉娥の魂は相孝を愛する心から現世をさまよい、相孝を置いて転生しようとする千年狐の燕香もまた相孝を愛していた。燕香を愛する魔王は、彼女を妻にしようと相孝と燕香を襲うが、ことごとく失敗に終わる。燕香は18年後に転生して相孝の妻になるという約束を残し、玉皇大帝の元へ行く。さまよっていた廉娥の魂は、裕福な家の痴呆の子供の体に転生し、相孝と幸せに暮らす。(パク・ミン)