孤児院でチョンホ（イ・ギョンヨン）と共に育ったジス（キム・ミョンス）はチェ長老に養子にされ、ジヘ（オク・ソリ）を愛していたが、義父であるチェ長老の反対に遭い、さまよった末に偶発的な殺人を犯した。出所したジスはチェ長老にジヘへの変わらぬ愛を語るが、チェ長老は受け入れない。チェ長老の望み通り牧師になることを決心したジスは家を離れソウルへ向かう。しかし、チェ長老はジスがいない間にジヘをミン社長の息子ソンギュと結婚させようとする。これに従えないジヘはソウルから来たジスと結婚式を挙げ、新婚初夜を過ごす。遅れて事実を知ったチェ長老は衝撃で亡くなり、ユン牧師が現れて二人が異母兄弟であることを知らせる。衝撃を受けたジヘは家を出て行き、ジスだけが農場でジヘを待つ。チョンホは父が残したハーモニカを持って伝道生活をしながら父を探し、一方でジヘを探し回る。