かつて明洞の虎として君臨したヤクザのファン・デイルは、サーカスの曲芸師ナビの助けを借りて、夜のステージでサックス奏者として新たな人生を歩み始める。そんなある日、デイルは芸能界の裏社会を牛耳るファン社長を背後に持つナ社長一味に苦しめられているナイトクラブのダンサー、ヨンスクを助ける。その後、二人は急速に親しくなるが、ナ社長一味の標的となってしまう。ヨンスクに片思いしているファン社長は、ヨンスクをデイルに奪われたことで執拗にデイルを苦しめ、ついにデイルはファン社長の横暴によって職を失ってしまう。しかし、ヨンスクがファン社長一味に誘拐されると、彼らと格闘していたデイルはファン社長の告訴によって再び刑務所送りとなる。出所後、ヨンスクがすでにファン・チョルス（ファン社長のことか？）の女になっていることを知ったデイルは裏切られたと感じ、失意に陥る。そんな彼にファン社長の執拗な復讐は続く。しかし、やがてナビを通じて全てがデイルのためにヨンスクが仕組んだことだと知った二人は、愛を確認し、新たな人生を歩むことを決意する。