美術大学講師のヒョヌには、忘れられない女性がいた。ジスク。彼女はミンギュと結婚し、ヒョヌとの間に生まれたキョンアと、ミンギュとの間に生まれたヨンスをもうけ、幸せな生活を送っていた。しかし、ミンギュの妹ヘラを通じて、ジスクは死んだと思っていたヒョヌと再会する。ヒョヌはキョンアとヘラを通じてジスクの生活を知る。ヒョヌはミンギュとジスクの計らいでキョンアに会うが、父親としての姿を見せることができず、キョンアを帰してしまう。月日は流れ、田舎の牧場で描いてきたヒョヌの絵は高値で売れ、友人のサンスはその金を元手に会社を設立する。そんな中、ミンギュの会社が倒産したことを知ったヒョヌは、ミンギュの会社を救う。キョンアはヒョヌが実の父親だと知り、ヒョヌと共にソウルを離れる。