演劇演出家の「私」は、思悼世子をテーマにした演劇を企画中に水原城で3人の女性に出会う。ヨンミは恋人の浮気を「私」に相談し、スヘは彼女が肉体的な関係を持ちたい3人の男性について話す。その3人目の男性が「私」だと言い、スヘがセックスを要求すると、「私」はそれを受け入れる。ヨンミとオクニムは「私」をからかい始め、スヘでさえ友人たちとセックスをしなかったことがそんなに悔しいのかと反論すると、「私」は混乱する。その混乱の中で、演劇「思悼世子」の幕が上がる。（パク・ミン）