異常に嗅覚が鋭い香水鑑定士のジェス（パク・チュンフン）は、ある日、非常にユニークな香りの女性（キム・ジホ）に出会い恋に落ちる。探し求めていた香りの女性に出会うが、車に轢かれて意識を失ってしまう。意識を取り戻したジェスは、自分がこれまでいじめてきた犬のタロンと魂が入れ替わってしまったことを知り驚く。犬になってしまったが、香りの女性に出会い、彼女と共に暮らすことになったジェスは、女性たちの生活を覗き見る楽しみを享受する。（イム・ジェウォン）