韓国フォーク界の伝説となった「ツインフォリオ」に第3のメンバーがいた？！ 韓国音楽界にフォーク旋風を巻き起こしたチョ・ヨンナム、イ・ジャンヒ、ユン・ヒョンジュ、ソン・チャンシクなどを輩出した音楽鑑賞室「セシボン」。若者の街、ムギョドン最高のホットプレイスだったその場所で、「魔性の美声」ユン・ヒョンジュと「生まれながらの音楽天才」ソン・チャンシクが一生のライバルとして初めて出会う。「セシボン」社長は彼らの歌手デビューのためにトリオチームの結成を提案し、自称「セシボン」専属プロデューサーのイ・ジャンヒは、偶然オ・グンテの中低音の声を聞き、彼が二人の隙間を埋める「隠れた原石」だと直感する。ギターコードさえまともに弾けない「統営の田舎者」オ・グンテは、イ・ジャンヒの誘いに思わず「トリオ・セシボン」のメンバーとして合流し、その時代、すべての男性の心を掴んだ「セシボン」のミューズ、ミン・ジャヨンに一目惚れし、彼女のために歌を歌うことを決意する…。その時代、若者の街、ムギョドンを席巻した音楽鑑賞室「セシボン」、皆の心を掴んだたった一人のミューズ、そして忘れられない胸が痛む初恋の記憶…