刑事のチョン・ジェゴンは、犯人を捕らえるためならどんな手段もいとわない。彼は人を殺して姿をくらましたパク・ジュギルを追っている。彼を捕まえる唯一の手がかりは、パク・ジュギルの恋人であるキム・ヘギョン。ジェゴンは正体を隠したまま、ヘギョンが働いているスナックバー「マカオ」の営業担当常務として潜り込む。しかし、ジュギルを捕まえるためにヘギョンのそばにいるうちに、ジェゴンは退廃的で強く見える酒場の女の外面の裏に隠された、ヘギョンの孤独、涙、そして純粋さを感じる。犯人を捕まえるという目標に中毒していた彼は、自分の感情の正体も知らぬまま心が揺れ動く。一方、いつ連絡が来るかもわからないジュギルを待っていたヘギョンは、自分のそばにいてくれるジェゴンに心を開き始める。